Jefferies yatırım firması, siber güvenlik şirketi Rapid7 (NASDAQ:RPD) için hisse senedi fiyat hedefini 35,00 dolardan 27,00 dolara düşürdü, ancak hisse için “Al” notunu korudu. Rapid7’nin hisseleri şu anda 19,82 dolardan işlem görüyor ve piyasa değeri 1,27 milyar dolar seviyesinde. Şirket hisseleri son altı ayda %48 oranında değer kaybederek 52 haftalık en düşük seviyesi olan 19,21 dolara yaklaşmış durumda.
Fiyat hedefindeki bu değişiklik, Rapid7’nin ikinci çeyrek yıllık tekrarlayan gelir (ARR) sonuçlarının beklentileri karşılamasının ardından geldi. Ancak şirket, satış döngülerinin uzaması nedeniyle 2025 mali yılı için belirlediği beklentinin orta noktasını aşağı yönlü revize etti.
Jefferies, Rapid7’nin Yönetilen Tespit ve Müdahale (MDR) hizmetinin olumlu performansını sürdürdüğünü ve çeyrek boyunca, ilk çeyrek büyüme oranına paralel olarak orta-onlu yüzde aralığında büyüdüğünü belirtti.
Fiyat hedefindeki düşüşe rağmen Jefferies, Rapid7 hissesinin “son derece ucuz” kaldığını vurguladı. Hisse, gelecek on iki ayın tekrarlayan gelirinin 3 katı değerinde işlem görüyor ki bu, Jefferies’in öngördüğü 5,4 katlık temel değerlemenin oldukça altında.
Firma, şirket rehberliğinde yapılan bu ayarlamaya yol açan kısa vadeli zorluklara rağmen, Rapid7 hisseleri için “Al” notunu sürdürerek şirketin uzun vadeli beklentilerine olan güvenini gösterdi.
Bu arada, Rapid7 kısa süre önce bazı önemli gelişmeleri duyurdu. Şirket, yapay zeka destekli iş akışlarıyla tehdit tespiti ve müdahale yeteneklerini iyileştirmeyi amaçlayan yeni nesil Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi çözümü olan Incident Command’ı piyasaya sürdü. Ayrıca, güvenlik ekiplerinin uç nokta güvenlik açıklarını verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanmış otomatik yama çözümü Active Patching’i tanıttı.
Yasal başarılar açısından, Rapid7’nin InsightGovCloud Platformu, ABD federal kurumlarına bulut tabanlı güvenlik hizmetleri sunmasını sağlayan FedRAMP Yetkilendirmesini aldı. Bu süreçte JPMorgan, Rapid7 üzerindeki “Nötr” notunu koruyarak, devam eden uygulama zorluklarına dikkat çekti ve Net Yeni Yıllık Tekrarlayan Gelir’de bir çeyreklik daha yavaşlama beklediğini belirtti. Bununla birlikte, yılın ilerleyen dönemlerinde bir iyileşme öngörülüyor. Bu gelişmeler, Rapid7’nin operasyonel engelleri aşmaya çalışırken siber güvenlik alanında yenilik yapma çabalarını yansıtmaktadır.